Neste tutorial iremos te ensinar como adicionar e modificar contas bancárias.

Para auxiliar na gestão financeira do seu consultório ou da sua clínica é possível adicionar diferentes contas bancárias na plataforma do iMedicina. 

Para criar ou modificar uma conta bancária, acesse o menu Finanças >> Conta bancária.

Criar uma nova conta bancária

• Clique em “Adicionar“;
• Na página que será exibida, preencha os dados da conta;
• Após preencher os dados, clique em “Salvar“.

É importante ressaltar alguns pontos em relação aos dados solicitados:

• O nome do titular e o CPF/CNPJ são preenchidos automaticamente pelo sistema com base nos dados do usuário que está logado (Proprietário ou Gestor da conta);
• Os campos “Saldo inicial” e “Data do saldo” são importantes para você consiga acompanhar de  maneira fiel os valores da conta;
• Se você selecionar a caixa “Conta Padrão”, as receitas e despesas serão registradas automaticamente nessa conta, mas é possível editar os dados posteriormente.

Alterar uma conta bancária já cadastrada

• Para modificar os dados de uma conta já cadastrada, clique no ícone “Editar” na frente da conta que deseja editar;
• Altere os dados e clique em “Salvar“.

• Se você deseja modificar a conta para que ela seja a padrão, lembre-se que, além de selecionar a caixa “Conta Padrão“, você deve acessar o menu Configurações >> Financeiro >> Configurações do Financeiro, e no campo “Conta bancária” selecionar a conta desejada e “Salvar“.

Excluir conta bancária cadastrada

Só é possível excluir uma conta bancária caso não existam lançamentos financeiros vinculados a ela.

Se ainda assim houver necessidade de exclusão da conta, será preciso editar todos os lançamentos financeiros vinculados a ela para uma outra conta cadastrada.

• Para excluir uma conta bancária, basta clicar no ícone de lixeira e, em seguida, clicar em “Confirmar”;

Ainda possui dúvidas? Entre em contato com nosso suporte, o atendimento é de segunda a sexta de 09:00 às 18:00 ou envie um e-mail para atendimento@imedicina.com.br.